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常山药业艾本那肽获临床批文技术平台价值需重视2015-4-1


/ 2015-04-01

事项:

营业结构远瞩,维持“保举“评级。公司曾经完成从肝素原料药向制剂转型,下一步公司将向健康办理及国际性立异药进军。估计2015-2016年EPS 为0.94、1.21元,维持“保举”评级,方针价50元。

艾本那肽不孤单,他背后是一个手艺平台。常山凯捷健是常山药业出资51%,ConjuChem LLC 手艺入股49%的中外合伙公司。ConjuChem LLC 的老板是美国华人首富黄馨祥,该公司控制具有学问产权的DACTM 与PC-DACTM 两大手艺平台,在白卵白润色出产长效卵白药物方面具有世界一流程度。ConjuChemLLC 的团队曾开出白卵白连系型紫杉醇,以29亿美元(不包含里程碑费用)卖给Celgene。该手艺平台成立后,基于现有的研究根本,合伙公司将通过筛选向其他卵白类药物拓展,目前长效胰岛素衍生物制备专利曾经注入常山凯捷健,有可能成为下一个候选药物。

风险提醒:研风险,投标风险。

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安然概念:

艾本那肽市场空间广漠,研进度超预期。艾本那肽为艾塞那肽颠末润色后,连系重组人白卵白而成,是医治II 型糖尿病的1.1类药物,处理了GLP-1类药物半衰期短的问题,艾本那肽半衰期达到7天,可一周打针一次,极大地提高了患者的性。据IDF 估量,2009年全球糖尿病患人数达到3本.66亿,患病率8.3%,中国地域糖尿病患者约1亿,此中92%是II 型糖尿病患者,市场空间达到百亿级别。常山2012年12月与ConjuChem LLC 设立合伙公司,2013年12月申报临床获得受理,再到2015年3月获得临床批件,申报进展快于预期,一方面因为艾本那肽在美国已完成I/II 期临床取得不错结果,另一方面也表现出国度对药品立异的支撑以及公司强劲的施行力。

公司收到药监局批文,合伙公司常山凯捷健申报的1.1类新药艾本那肽制剂及原料药获得I、II、III 期临床批文。

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